中国热点化工产品市场分析211

　　开拓新市场、开发新产品

　　促氨纶产业持续健康发展

　　□  上海市聚氨酯产业发展促进中心总工  黄茂松
　　
　　近年来，我国氨纶产业呈现产能、产量、出口量和效益同步大幅增长的发展势头。预计2008年底，我国氨纶产能将达40万t/a，占全球总产能的2/3以上，已成为名副其实的氨纶生产大国和消费大国。但是，随着我国氨纶产能的迅猛扩张，国内市场供过于求初露端倪。


　　行业运行态势呈现良好势头
    
　　1.投资高速增长  产能迅猛扩张
    
　　2001～2006年我国氨纶产能从2.51万t/a猛增到23.56万t/a，年均增速高达56.5%；2007年产能达26.26 万t/a，预计2008年新增产能12.7万t/a，届时我国氨纶总产能将达到38.96万t/a（见表1、表2）。至2008年底，我国氨纶产能前六位企业分别为英威达（5.1万t/a）、华峰（4.4万t/a）、晓星（3.87万t/a）、江苏双良（3.55万t/a）、浙江薜永兴（3.20万t/a）、烟台氨纶（2.20万t/a）。
    
　　据中国化纤协会统计，2007年氨纶产业在我国化纤行业中多项经济指标中独占鳌头，人均产值（204.95万元）、人均资产（170.48万元）、人均销售收入（194.32万元）、人均利润（15.78万元）、人均出口交货值（17.93万元）、毛利率（15.18%）、利润率（8.12%）等经济指标均超过锦纶、涤纶、腈纶、维纶和丙纶等化纤品种。2007年氨纶行业固定资产计划投资122.6亿元，呈现高速增长势头。
    
　　2.价格维持高位 出口逐年递增
    
　　2007年氨纶售价基本保持高位运行状态，其中20D售价为10万元/t；30D为8万元/t；40D为6万元/t；140D为5万元/t；下游包芯纱和包覆纱开机率基本维持80%。
    
　　2005～2007年我国氨纶进口逐年减少，而出口量逐年递增。2007年国内氨纶出口量已达到3.22万t（见表3）,平均出口价也明显超过前两年，表明氨纶出口产品的技术含量和附加值已有了明显提升。
    
　　3.原料价格平稳  制造设备进步显著
    
　　2007年受国际石油价格飞涨影响，国内化工原料成本不断提升。但氨纶上游主要原料MDI和PTMEG在2007年价格基本稳定在2.6万元/t和3.3万元/t左右，对氨纶产业平稳发展创造了十分有利的条件。
    
　　国内干法氨纶制造设备近年来技术不断进步提升。其中郑州中远氨纶工程技术有限公司开发成功连续聚合工艺全套制造技术，并已装备了国内多家氨纶企业，且已出口国外，对推动国内氨纶制造设备实现国产化起到了很好的示范作用。此外，国内不少氨纶企业对早期引进的间歇聚合工艺设备做了改进、创新，取得了明显效果。杭州舒尔姿半连续聚合工艺具有一定特色，对控制产品质量和开发新产品有明显积极意义。
          表1  2007年我国主要干法氨纶生产企业及产能统计   万t/a
      生产企业              产能           生产企业              产能
晓星氨纶集团有限公司        3.87    浙江薜永兴氨纶有限公司         1.20
英威达氨纶有限公司            3.30    杭州舒尔姿氨纶有限公司         1.10
浙江华峰股份有限公司        2.40    泰光氨纶(常熟)有限公司         1.10
烟台氨纶股份有限公司        2.20    浙江益邦氨纶有限公司         1.05
江苏双良特种纤维有限公司    2.05    合计                        19.47
浙江华海机械集团有限公司    1.20

表2  2008年我国新增氨纶产能              万t/a 

    
           表3   2005～2007年我国氨纶进出口统计             万t

　　抓住机遇  拓宽市场  稳定发展
    
　　预计2008年我国氨纶消费量将达到22万t，国内氨纶市场供过于求已是不争的事实。未来国内氨纶产业发展趋势将会如何，是从产业整体利益出发，企业发挥各自优势，减少同质产品竞争，稳定来之不易的市场？还是企业各自为政，盲目扩产，以量压价？鉴于此，如何实现持续、稳定、健康发展已是国内氨纶产业亟需解决的问题。
    
　　1.努力实现产业链共同发展
    
　　①实现氨纶产业链效益同步增长
    
　　目前氨纶产业链存在一个十分突出的矛盾，即氨纶利润很高，而下游制造业利润却相对较低。这种状态若长期存在下去，势必会影响氨纶产业的正常发展。为此，国内氨纶企业应根据下游产业的利润率实际状况，主动采取限产、限量和适当降价措施，以激活下游产业的联动发展，达到氨纶产业链效益同步提升目的。同时需要着力突破制约我国氨纶产业链发展的核心技术和关键技术。
    
　　②培植氨纶产业链集聚效应和区域群体
    
　　为了打破氨纶产业链效益不平衡带来的副作用，建议国内有条件的氨纶企业与下游企业采取各种合作方式，组成利益共享，风险共担的联合体，从而达到增强产业链市场竞争力和实现氨纶产业链集聚效应目的。
    
　　随着国家开发中部、西部和东北地区政策不断落实，加之我国聚氨酯原料和化学工业有较好基础，积极开发氨纶产业链相对较为后进地区，形成新的氨纶产业链区域群体是完全可能的。
    
　　③大力开发氨纶大众消费品市场
    
　　目前国内对氨纶消费群体主要集中在经济较为发达的中等以上大城市，还需针对人口众多的农村和城镇居民，开发低价氨纶大众消费产品，提高这些群体对氨纶产品的认知度和消费兴趣，从而推动我国氨纶低端产品消费市场的发展。
    
　　2.积极开发国际市场
    
　　①加快提升我国氨纶产业国际主导能力
    
　　目前全球氨纶产业占有主导地位的企业主要是美国英威达、韩国晓星和日本旭化成等跨国公司。但是近年来国内氨纶龙头企业已不断加大创新投资力度，氨纶产品档次、质量技术水平和附加值均已有了明显提升。
    
　　未来几年将是我国氨纶产业走向世界、主导全球氨纶产业发展的关键时期。行业需不断加强和建设氨纶技术研 、信息交流、贸易交流和国际标准化等平台，以加快提升我国氨纶产业在国际市场的地位。
    
　　②抓住机遇扩大美欧氨纶纺织品服装市场
    
　　随着欧美对我国纺织品服装配额限制制度取消，未来几年出口欧美市场将会带来新的机遇。中、日、美、欧纺织品产品四方会议达成了建立纺织产业部门自由贸易区意向协定，无疑将给我国氨纶纺织品服装出口欧美日带来新的机遇。
    
　　③积极开拓新国际市场
    
　　目前印度、巴基斯坦、越南、印尼等亚洲国家的氨纶产业处于起步阶段，产能较小。而这些国家棉纺业、涤纶、腈纶等化纤也有较好基础，是氨纶产品的潜在市场。此外，东欧、俄罗斯、南美、非洲等国家和地区的氨纶市场潜力也很大。
    
　　3.积极开发高性能、差别化和功能化高档氨纶纤维
    
　　国际知名氨纶企业已开发成诸多高档氨纶纤维：高舒适功能氨纶纤维，其特点是织物穿着不会有紧窄感觉；高抗氯功能氨纶纤维；耐高温功能氨纶纤维；耐低温功能氨纶纤维，适用于羊毛、尼龙或色织布怕高温变色或漂白变黄等布类；吸湿及透湿功能氨纶纤维；高耐磨功能氨纶纤维等。
    
　　国内企业要积极开发高档氨纶纤维，如用于制造对环境有感知和反应功能的智能氨纶纤维、含氨纶防弹衣、导电氨纶纤维、防幅射氨纶、纳米氨纶纤维、超细旦氨纶纤维、蓄光氨纶纤维、生物降解氨纶纤维、纳米抗紫外光氨纶纤维、可回收氨纶纤维等产品。
    
　　此外，熔纺氨纶在国内外有着广阔的市场前景。为此，尽快实现熔纺氨纶切片国产化、规模化，以满足国内熔纺氨纶企业的迫切需求。